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前4月专用车电池装机量分析:宁德时代占比超5成 国轩增速明显

摘要:二季度起,专用车产量及动力电池装机量已开始逐步攀升。

【电车资源 配套数据】随着国内疫情得到有效控制,各企业陆续地复工复产,行业正逐步恢复正常发展态势,二季度起已开始逐步攀升。

电车资源梳理了2020年1-4月新能源专用车动力电池装机量的情况,简要分析如下:

(一)市场明显复苏:4月新能源专用车产量及动力电池装机量同比下降幅度收窄,环比增速均保持较大增长。

(二)4月专用车电池装机量占比超5成:据数据显示,今年4月份专用车电池装机量为0.32GWh,环比上涨166.7%,占1-4专用车总装机量的51.61%。也就是说,今年4月份的专用车动力电池装机量,比一季度的装机量总和还要大。

(三)宁德时代市场占比过半:今年4月宁德时代装机量为189.48MWh,市场占比率为59.37%;前4月宁德时代装机量为308.76MWh,市场占比率为49.45%,同样将近一半的市场份额。

(四)头部企业排名回升:一季度绝大部分电池企业的装机量大幅缩减,企业排名变动大,而4月份国内多数电池企业其装机量及排名均有所回升,其中增速最明显的是国轩高科。

(五)电池类型方面:磷酸铁锂在专用车领域的市场份额在上涨,主要原因是4月份专用车产量的增长。

第一部分:2020年4月专用车动力电池装机量

前4月专用车电池装机量分析:宁德时代占比超5成 国轩增速明显

从电池企业方面看,4月份为新能源专用车配套电池的企业共37家,相较于3月,其装机量增长明显。

其中,宁德时代毫无疑问又排名第一,装机量为189.48MWh,环比增长142.95%,遥遥领先于其他的企业。

而国轩高科以24.33MWh的装机量位居第二,环比增长226.8%;排名第三的是亿纬锂能,装机量为22.48MWh;鹏辉电源装机量为20.56MWh,排名第四;排名第五的是力神电池,装机量为17.01MWh。

此外,冲进4月专用车装机量榜单前十的还有盟固利、瓯鹏动力、安驰新能源、桑顿新能源、比亚迪。

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4月新能源专用车产量同比增幅较高,本月同比增长达159%。可以预测,在国家和地方政策的推动下,今年新能源专用车市场从第二季开始或有望实现突破。

从专用车动力电池企业的配套情况来看,4月,宁德时代配套31家车企,在专用车的市场占有率高达59.37%,几乎所有配套的车型均采用磷酸铁锂电池。

其中配套装机量最多的是瑞驰新能源,装机总电量为60.82MWh,占比32.1%;其次是东风汽车,其装机总电量为33.58MWh,占比17.2%。

值得一提的是,4月,宁德时代为东风汽车配套的车型数量和装机量占比明显增多。

国轩高科方面,4月配套9家车企,市场占比7.62%,配套装机量最多的是江淮汽车,占比51.5%,相较于前3月0.8%的装机量占比,国轩4月为江淮汽车配套的装机量有所增长。

装机量排名第三的亿纬锂能,在4月市场占比为7.04%,紧追国轩高科。其中配套装机量最多的东风汽车,装机量占比超过一半。

整体来看,宁德时代作为独角兽独领风骚,夺取了市场的半壁江山;而前十企业装机量占比也在逼近100%,国内动力电池市场集中度在不断加强。

第二部分:2020年1-4月专用车动力电池装机量

前4月专用车电池装机量分析:宁德时代占比超5成 国轩增速明显

从参与配套的动力电池生产企业来看,1-4月,宁德时代装机量市场占比为49.45%,相当于一季度装机量的总和。国轩高科、力神电池、鹏辉能源和比亚迪,其装机量占比分别为17.1%、7.2%、5.59%、4.15%。值得注意的是,比亚迪1-4月装机量较去年同期下滑96.89%。

1-4月,排名前三的宁德时代、国轩高科和力神电池,其装机量合计占比超过7成,排名前五的企业装机量合计占比为83.8%。

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 从1-4月电池企业装机量排名上看,一季度受疫情影响严重,绝大部分电池企业的装机量大幅缩减,企业排名变动大。而4月份国内企业基本复工,多数电池企业其装机量及排名均有所回升,行业逐步恢复正常发展态势。

具体来看,龙头宁德时代在行业一线的地位相对稳固。值得注意的是,在专用车领域一直排名第一、第二的国轩高科在2份排名跌落至第四,但从3、4月份来看,国轩高科回暖趋势明显。

此外,1-4月,力神电池在TOP10的排名也相对稳固。后续,力神电池的表现值得期待!

前4月专用车电池装机量分析:宁德时代占比超5成 国轩增速明显

从电池技术路线来看,在专用车领域,1-4月磷酸铁锂电池装机量为535.15MWh,占比85.82%;三元电池装机量为70.14MWh,占比11.25%。

从电池类型的占比变化可以看出,磷酸铁锂在专用车领域的市场份额在上涨,其中主要原因是4月专用车产量在增长。

1-4月,使用磷酸铁锂的车企主要是瑞驰新能源,其装机量为112.8MWh;其次是开瑞新能源和东风汽车,装机量分别为67.47MWh和46.31MWh。

此外,使用三元锂的主要车企有华晨鑫源、长安汽车、上汽大通,其装机量分别是15.8MWh,11.69MWh和11.61MWh。

另外,2020年前4月TOP10动力电池企业各自装机量、主要客户、市场份额及技术路线等信息下图所示:

前4月专用车电池装机量分析:宁德时代占比超5成 国轩增速明显

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(文/电车资源 素萍)

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